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【ETF投资机构】美国先锋集团

etfjijin.com2013年01月24日 21:25:00来源:ETF基金网字号: T | T

         ETF基金网摘要:美国先锋集团(Vanguard Group)世界上最大的不收费基金家族、世界上第二大基金管理公司先锋集团于1974年由约翰·鲍格尔(JohnBogle)创立,其前身威灵顿基金则早在1929年就诞生了。在不长的时间里面公司已经在基金行业里占有突出的地位,是世界上第二大基金管理公司。同时,先锋集团是世界上最大的不收费基金家族,现在在全世界管理着3700多亿美元的资产,为1000多万投资者提供服务。现在公司为日益庞大的客户群体提供具有竞争力的精心的投资管理、多样的基金产品和最少的基金营运支出。

         一、公司简介:

         美国先锋集团(Vanguard Group)世界上最大的不收费基金家族、世界上第二大基金管理公司先锋集团于1974年由约翰·鲍格尔(JohnBogle)创立,其前身威灵顿基金则早在1929年就诞生了。在不长的时间里面公司已经在基金行业里占有突出的地位,是世界上第二大基金管理公司。同时,先锋集团是世界上最大的不收费基金家族,现在在全世界管理着3700多亿美元的资产,为1000多万投资者提供服务。现在公司为日益庞大的客户群体提供具有竞争力的精心的投资管理、多样的基金产品和最少的基金营运支出。

         二、资产管理:

         先锋基金拥有2000多万投资者,其中20%的客户拥有80%的资产。先锋基金市场销售部主管ShellieUnger说:“我们管理的资产中,有4000亿美元是个人资产,我们卖产品靠的是口碑,而非营销技巧。投资者都以进入先锋基金俱乐部为荣。”

      先锋基金目前有三类产品,其中债券基金、指数基金管理费用低廉。先锋公司的投资理念是长期投资,包括主动型基金也坚持低费率原则。平均而言,先锋基金管理费为0.25%,今年则仅为0.23%,中介公司可在此基础上加一个费率出售给投资者,从交易收费变成管理收费。目前先锋基金公司中委托外部管理基金占31%,聘用25家基金管理机构,和每名基金管理人都单独商谈费率,委托他们管理2637亿美元资产。先锋基金聘请的管理人只做投资,其它账户管理、信息披露、销售等环节由公司整体负责。小规模的主动型基金管理费为总资产的0.6%,其中0.45%给管理人,0.15%给公司。其他基金管理公司管理费一般是1.5%。

         三、投资理念:

         先锋集团是指数化投资最先的倡导者和实践者。其投资哲学主要体现在谨慎、着眼于长期收益和清楚界定投资目标三个方面。无论金融市场怎么变化,先锋都声称将一如既往地坚持既定的方针,对每一个基金进行密切监控以保证和投资目标保持一致。坚持合理的低费率一直是先锋的原则。根据晨星公司的统计,先锋旗下股票基金的平均营运费率约为0.27%,远远低于其他基金公司的水平。

         四、旗舰精神

        “先锋号”的模型就陈列在其位于宾夕法尼亚州ValleyForge的先锋总部大楼的入口处,象征着其旗舰精神。而先锋集团的各栋大楼也是根据战役中其他战舰命名的,例如特修斯号(Theseus)、亚历山大号 (Alexander)和宏伟号(Majestic),公司中的雇员也以船员(Crew Members)相称。

         与“先锋号”一样,先锋集团在美国共同基金业的发展中也处处体现领先者的风范。1976年,集团成立的第二年,先锋集团推出第一只指数基金—先锋500指数基金,此基金现已发展成全球规模最大的指数基金。一年后,先锋集团在客户服务方面做出令业界震惊的革新:取消外包的中间销售商和基金的销售费用。1981年,先锋第三次采取革命性的创举,采用内部的投资管理团队管理大部分固定收益资产,改变了原先完全依赖外部基金经理的局面。

        五、公司业务原则

       先锋的业务遵循两个原则,最高的质量标准和合理的最低成本。

       先锋集团曾六年(1990-1993,1995,1996)在FINANCIALWORLD杂志进行的为股东提供的服务评比中名列第一。在1997年,先锋营运成本总计为净资产的0.28%,远低于1.24%的行业平均水平。这种成本优势构成了先锋长期的稳定表现的核心。

      先锋的业务主要包括基金投资和辅助的金融服务两个方面。基金投资包括面向个人投资者的基金和面向机构投资者的基金。金融服务包括顾问与指导、投资服务、特别服务、私人组合管理。


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